Inveo Portföy Te3 Serbest (Döviz) Özel Fon

Inveo Portföy’ün bu serbest fonu, son bir yılda %25,6 nominal getiri sağlamış; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel kayıp %4,7 seviyesinde, yani cebinizdeki alım gücü korunamamış. Portföy kompozisyonu kategorisiyle tutarlı şekilde ağırlıklı olarak diğer yatırım araçları ve kurumsal borçlanma kağıtlarından oluşuyor; hisse payı ise %20 ile sınırlı kalmış. Risk-getiri dengesine baktığımızda, Sharpe oranının -1,69 olması ve düşük volatilitenin (%3,7) getiriyi telafi edemediği dikkat çekiyor; maksimum kayıp %1,6 ile sınırlı kalsa da risk skoru 6/7 ile yüksek tarafta. Fonun büyüklüğü 1,63 milyar ₺ ile orta ölçekli bir ilgi görüyor; bu da kurumsal yatırımcı tabanının varlığına işaret ediyor.