İş Portföy Yedinci Serbest (döviz-Avro) Fon

İŞ Portföy’ün bu fonu son bir yılda %22,5 nominal getiri sağlamış; ancak enflasyonla yarıştığımızda reel bazda %-6,8 ile negatif bölgede kalmış. Yani cüzdanınız erimiş ama fonun yaptığı işi de görmezden gelmemek lazım. Portföyün %73’ü eurobond’larda; bu da fonun döviz cinsi sabit getiriye endeksli bir yapıda olduğunu gösteriyor, kategorisiyle tutarlı. Risk tarafında ise Sharpe oranının -1,22 olması ve volatilitenin %5,7 ile sınırlı kalması, getirinin taşıdığı riske göre zayıf kaldığına işaret ediyor. 22,58 milyar ₺’lik büyüklüğüyle sektörün devlerinden; bu da yatırımcı talebinin güçlü olduğunu ama fonun agresif bir büyüme hikayesinden çok, geniş bir tabana hitap eden bir liman gibi konumlandığını düşündürüyor.