İş Portföy Değer Serbest Özel Fon

İŞ Portföy’ün bu serbest fonu son bir yılda %37,4’lük nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel kazanç %4,3’te kalıyor, yani asıl hikaye nominal değil, satın alma gücündeki mütevazı artışta. Portföyün yalnızca %30’u hisse senedinde; bu da serbest kategorisindeki esnekliğin kullanılmadığını, fonun daha çok sabit getiri ağırlıklı bir duruş sergilediğini gösteriyor. Risk tarafına baktığımızda, %18,4’lük volatilite orta-düşük seviye sayılır, fakat -2,25’lik Sharpe oranı ve %19,7’lik maksimum kayıp, risk-getiri dengesinin şu dönemde pek de lehte olmadığını fısıldıyor. 0,21 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; bu da kurumsal yatırımcıdan ziyade bireysel ama seçici bir talebin varlığına i