İş Portföy Birinci Serbest (Döviz) Özel Fon

İŞ Portföy'ün bu serbest fonu son bir yılda %25,4 nominal getiri sağlamış; ancak enflasyon karşısında reel kayıp %4,6 seviyesinde, bu da fonun asıl mücadelesinin alım gücünü korumak olduğunu gösteriyor. Portföy ağırlıklı olarak kurumsal bonolarda (%63) duruyor, eurobond ve hisse tarafındaki küçük paylarla birlikte serbest kategorisinin esnekliğini görece muhafazakar bir çizgide kullanıyor. Sharpe oranının -2,77 gibi derin negatifte kalması, düşük volatiliteye (%4,3) rağmen risk-getiri dengesinin zayıf olduğuna işaret ediyor; maksimum kayıp %4,1 ile sınırlı kalmış. 0,97 milyar ₺ büyüklük, bu tarz bir döviz fonu için orta ölçek sayılır; yatırımcı tabanı dar ama istikrarlı bir ilgiye sahip olduğu söylenebilir.