İstanbul Portföy Key Serbest Fon

İstanbul Portföy Key Serbest Fon, son bir yılda %35,1’lik nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel getiri %2,5’e geriliyor, yani asıl mücadele enflasyona karşı verilmiş. Portföy kompozisyonu serbest şemsiye fonu kimliğiyle tutarlı; hisse senedi (%47) ve diğer araçların (%48) ağırlığı, yöneticiye esneklik tanırken kurumsal bonolar (%5) düşük bir denge unsuru olarak duruyor. Risk-getiri dengesi ise 0,37’lik Sharpe oranı ve %14,5’lik volatilite ile ölçülü bir profil çiziyor; maksimum kayıp %-7,6’da kalması görece sakin bir seyir izlendiğini gösteriyor. Fonun büyüklüğü 0,27 milyar ₺ ile orta ölçekli bir oyuncu konumunda; bu da yatırımcı tabanının geniş olmadığını ama istikrarlı bir talep gördüğünü işaret ediyor.