İstanbul Portföy Onikinci Serbest Fon

İstanbul Portföy'ün bu serbest fonu, son bir yılda nominal yüzde 65,8 kayıpla, reel olarak ise enflasyonun da etkisiyle yüzde 74'e varan ciddi bir erime yaşamış; bu tablo fonun agresif stratejisinin bedelini net gösteriyor. Portföyün yüzde 65'i nakitte tutulurken kalan yüzde 35'lik hisse ağırlığı, bu sert düşüşün ana kaynağı olarak dikkat çekiyor ve kategorisindeki yüksek riskli yönetim anlayışıyla tutarlı bir kompozisyon sergiliyor. Risk-getiri dengesine baktığımızda yüzde 119'luk volatilite ve -4,80'lik Sharpe oranı, oynaklığın getiriyi ezdiği, riskin boyutunun ödülü karşılamaktan uzak olduğu bir tabloyu gözler önüne seriyor. Fonun 0,05 milyar TL'lik büyüklüğü ise onu oldukça niş bir alanda konumlandırıyor; bu ölçek, yatırımcı talebinin sınırlı kaldı