İş Portföy Onsekizinci Serbest (Döviz) Fon

İş Portföy Onsekizinci Serbest Fon, eurobond ağırlıklı yapısıyla döviz bazlı getiri arayanların radarında; yıllık %22,4’lük nominal getiri görece güçlü dursa da reel bazda %-7,1 ile enflasyon karşısında erime dikkat çekiyor. Portföyün %78’i eurobond, %16’sı kurumsal borçlanma araçlarından oluşuyor; bu kompozisyon, serbest şemsiye fonu kategorisinin esnekliğiyle uyumlu ama ağırlıklı olarak faiz riskine duyarlı bir görünüm sergiliyor. Sharpe oranının -6,51 gibi derin negatifte olması, getirinin üstlendiği volatiliteye (%2,3) kıyasla zayıf kaldığını gösteriyor; maksimum düşüşün %-1,8 ile sınırlı kalması ise düşüşlerin kontrol altında tutulduğunu ortaya koyuyor. Fonun 0,14 milyar ₺’lik büyüklüğü, bu tarz niş bir strateji için orta ölçekli sayılır;