Inveo Portföy İstatistiksel Arbitraj Kar Payı Ödeyen Serbest (TL) Özel Fon

INVEO Portföy’ün istatistiksel arbitraj fonu, son bir yılda %46 nominal getiriyle öne çıkıyor; enflasyonu düşünce reel getiri %10,8’e geriliyor, yani cebe giren paranın gerçek alım gücü artışı bu. Portföyün %96’sı kurumsal borçlanma araçlarından oluşuyor, hisse tarafı sadece %4’lük bir tamamlayıcı; bu da fonun adındaki “arbitraj” vurgusuyla tutarlı, spekülatif değil daha çok taşıma odaklı bir stratejiye işaret ediyor. Risk-getiri dengesi dikkat çekici: Sharpe oranı 0,75, volatilite %3,4 gibi düşük seviyede ve maksimum kayıp %-0,7 ile sınırlı kalmış; bu tablo, yüksek getiriyi çok fazla sarsıntı yaşamadan sunan bir profili gösteriyor. 2,04 milyar TL’lik fon büyüklüğü, bu tarz bir strateji için olgun ve kurumsal talebin ilgisini çeken bir ölçek; hem lik