İş Portföy Kar Payı Ödeyen İkinci Serbest (Döviz) Fon

İş Portföy'ün bu döviz cinsi serbest fonu, son bir ayda %2 nominal getiri sunmuş; yıllık veri henüz oluşmadığı için reel getiri kıyası yapılamıyor, ancak kısa vadeli bu performans enflasyon karşısında koruma arayanlar için görece sakin bir tablo çiziyor. Portföyün %98'i "other" kaleminde toplanmış, bu da fonun kategorisindeki esnek yönetim anlayışını teyit ediyor; nakit %2 ile sınırlı kalmış. Risk tarafında Sharpe oranının -6.28 gibi derin negatifte olması ve volatilitenin %2.9 ile düşük kalması, getirinin risk primini karşılamakta zorlandığını gösteriyor; maksimum kayıp %1'de kalsa da risk-getiri dengesi şu an zayıf. Fonun büyüklüğü 0.2 milyar ₺ ile orta ölçekli bir niş oyuncu konumunda; bu da yatırımcı talebinin henüz sınırlı ama istikrarlı bir tabanda olduğuna işaret ediyor.