İstanbul Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

İstanbul Portföy’ün bu fonu, son bir yılda nominal %35,1 kazandırırken enflasyon arındırılmış reel getirisi %2,7’de kalmış; yani cebinizdeki alım gücü artışı sınırlı ama yine de pozitif tarafta. Portföyün %90’ı hisse senedinde, bu da fonun kategorisiyle (hisse yoğun) birebir örtüşüyor; kalan %2’lik nakit payı ise olası dalgalanmalara karşı küçük bir tampon görevi görüyor. Risk-getiri dengesine baktığımızda, %17’lik volatilite ve -0,49’luk Sharpe oranı, getirinin üstlendiği dalgalanmaya kıyasla görece zayıf kaldığını düşündürüyor; maksimum kayıp %13,3 ile sınırlı kalmış. 1,78 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon izlenimi veriyor; bu da yatırımcı tabanının genişlediğine ama henüz devasa bir ilgi görmediğine işaret ediyor.