Allbatross Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

IHZ, Allbatross Portföy'ün hisse senedi yoğun serbest fonu olarak son bir yılda nominal bazda %12,4 değer kaybederken, enflasyon arındırıldığında reel getirisi %-33,4'e iniyor; bu, mevcut piyasa koşullarında ciddi bir aşınmaya işaret ediyor. Portföyün %84'ünün hisse senedinde konumlanması, serbest şemsiye kategorisiyle tutarlı olsa da yoğunluk, dalgalanmaya açık bir yapıyı beraberinde getiriyor. Sharpe oranının -1,87 ve volatilitenin %45,5 seviyesinde olması, üstlenilen riskin getiriyle telafi edilemediğini, %36,4'lük maksimum drawdown'ın ise sert düşüş dönemlerini gözler önüne serdiğini gösteriyor. AUM'un sıfıra yakın seyretmesi ise fonun henüz yatırımcı talebinde niş bir noktada kaldığına dair bir sinyal veriyor.