İş Portföy İş'te Kadın Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

İş Portföy'ün IHK fonu, hisse senedi yoğun kategoride konumlanırken yıllık %23.3'lük nominal getirinin enflasyon altında kalmasıyla reel bazda %-6.2 gibi negatif bir tablo çiziyor; bu, son bir yılda alım gücünün korunamadığını gösteriyor. Portföyün %97'sinin hisse senedinde olması kategoriyle tam uyumlu, %3 nakdin ise görece düşük bir tampon olduğu dikkat çekiyor. Sharpe oranının -2.00 ve volatilitenin %18.1 seviyesinde olması, üstlenilen riskin getiriyle telafi edilmediğine işaret ederken %13.9'luk maksimum drawdown dalgalanmanın sert olabileceğini hatırlatıyor. 1.52 milyar ₺'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir yatırımcı tabanına sahip olduğu, kadın temalı yapısıyla da niş bir ilgi alanı oluşturduğu söylenebilir.