VERİLER YÜKLENİYOR
Yatırım tavsiyesi değildir. Tüm rakamlar TEFAS'ın halka açık verisinden üretilmiştir; kararların sorumluluğu sana aittir.
İlk günden bugüne 0,9712 → 16,8229. Yol nasıl geçti?
Aynı kategorideki fonların içinde %18'lik dilime ait. Bu, medyana göre -11.93% fark.
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 10 drawdown periyodu:
“İş Portföy'ün IHK fonu, hisse senedi yoğun kategoride konumlanırken yıllık %23.3'lük nominal getirinin enflasyon altında kalmasıyla reel bazda %-6.2 gibi negatif bir tablo çiziyor; bu, son bir yılda alım gücünün korunamadığını gösteriyor. Portföyün %97'sinin hisse senedinde olması kategoriyle tam uyumlu, %3 nakdin ise görece düşük bir tampon olduğu dikkat çekiyor. Sharpe oranının -2.00 ve volatilitenin %18.1 seviyesinde olması, üstlenilen riskin getiriyle telafi edilmediğine işaret ederken %13.9'luk maksimum drawdown dalgalanmanın sert olabileceğini hatırlatıyor. 1.52 milyar ₺'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir yatırımcı tabanına sahip olduğu, kadın temalı yapısıyla da niş bir ilgi alanı oluşturduğu söylenebilir.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir