Teb Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

TEB Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (IFN), son bir yılda %14’lük nominal getiri sağlamış; ancak bu rakamı enflasyondan arındırdığımızda reel kayıp %13,5 seviyesinde, yani fonun alım gücünü koruyamadığını görüyoruz. Portföyün %93’ü hisse senedinde, bu da fonun kategoriyle (hisse senedi yoğun) birebir uyumlu olduğunu ve agresif bir büyüme arayışında olduğunu gösteriyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekici biçimde zorlu; Sharpe oranının -0,78 olması, %22’lik volatiliteye rağmen getirinin riski karşılayamadığını ortaya koyuyor. Yönetim altındaki varlıkların sıfıra yakın olması, fonun henüz niş bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini ve likidite açısından görece küçük bir oyuncu olduğunu gösteriyor.