İş Portföy Ged Serbest (Döviz) Özel Fon

İş Portföy’ün bu serbest fonu, son bir yılda nominal %30,9 getiri sağlamış; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel getiri %-0,7 ile sınırlı kalmış, yani asıl mücadele enflasyona karşı verilmiş. Portföyün yarısından fazlası kurumsal borçlanma araçlarında, kalan kısmı ise esnek yönetim alanına bırakılmış; bu da serbest şemsiye kategorisiyle gayet uyumlu bir kompozisyon. Risk tarafında Sharpe oranının 0,11’de kalması, getirinin üstlenilen volatiliteye (görece düşük %3,0) kıyasla fazla ödüllendirici olmadığını gösteriyor; maksimum düşüşün %-1,4’te kalması ise sakin bir seyir izlediğini ortaya koyuyor. 4,76 milyar ₺’lik büyüklüğüyle piyasada ciddi bir yatırımcı tabanına hitap eden orta-üst ölçekli bir fon olarak öne çıkıyor.