Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Hedef Portföy Çınar Hisse Senedi Serbest Fon, son bir yılda nominal %81,3 kayıpla yatırımcısını üzdü; ancak asıl yarayı enflasyon karşısında reel bazda %85,8’lik erimeyle açtığını söylemek gerek. Portföyün %309’luk hisse oranı, kaldıraçlı bir yapıya işaret ediyor ve bu agresif kompozisyon, fonun kategorisindeki serbest alanı sonuna kadar kullandığını gösteriyor. Risk-getiri dengesi ise maalesef zayıf: %113,8’lik volatilite ve -2,81’lik Sharpe oranı, üstlenilen yüksek riskin karşılığını alamadığını net biçimde ortaya koyuyor. 0,23 milyar TL’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; bu performans tablosuna rağmen fonun varlığını koruması, sadık ama sınırlı bir yatırımcı kitlesinin varlığına işaret ediyor.