Hedef Portföy İdeal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Yıllık bazda %142’lik nominal getiri, reel olarak %83.8’e geriliyor; bu, enflasyonun erittiği kısmı net biçimde gösteriyor ve fonun cari fiyatlamalarla güçlü bir dönem geçirdiğini teyit ediyor. Portföyün tamamı hisse senedinde, yani kategorisinin “yoğun” etiketiyle birebir uyumlu; ancak %102’lik brüt pozisyon, kaldıraç ya da türev kaynaklı küçük bir ek risk iştahına işaret ediyor. Sharpe’ın -0.20’de kalması, %43.7’lik volatiliteyle birleşince risk-getiri dengesinin görece zayıf olduğunu söylüyor; yüksek oynaklık, kazancı istikrarsızlaştırıyor. 0.27 milyar ₺’lik büyüklük, fonu Türkiye ölçeğinde orta-alt bir dilime yerleştiriyor; bu da yatırımcı tabanının henüz genişlemediğini ama kurumsal ilgi için yeterli bir zemin oluşturduğunu düşünd