Hedef Portföy Güney Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Yıllık yüzde 511’lik nominal getiri, enflasyon arındırıldığında reel bazda yüzde 364’e geriliyor; bu tablo, fonun son 12 ayda ciddi bir satın alma gücü koruması sağladığını gösteriyor. Portföyün yüzde 181’lik hisse ağırlığı, kaldıraçlı bir yapıya işaret ediyor ve serbest fon kategorisinin esnekliğiyle uyumlu; bu da yönetimin piyasa yönüne dair agresif pozisyon alabildiğini düşündürüyor. Sharpe oranının 2.57 gibi yüksek bir seviyede olması, yüzde 104’lük volatiliteye rağmen risk-getiri dengesinin görece avantajlı olduğunu öne çıkarıyor; ancak maksimum kaybın yüzde 33’ü bulması, bu getirinin inişli çıkışlı bir patikadan geldiğini hatırlatıyor. Fonun 2.87 milyar TL’lik büyüklüğü, bu tarz yüksek riskli stratejilere rağmen yatırımcı talebinin orta-ü