Hedef Portföy Serbest (TL) Fon

Hedef Portföy Serbest Fon, son bir yılda %37,1’lik nominal getiriyle dikkat çekerken, reel getirisi %4,2 seviyesinde kalmış; enflasyonun erittiği bir dönemde bu pozitif reel getiri görece başarılı bir tablo çiziyor. Portföyün %104’ü kurumsal borçlanma araçlarından oluşuyor, hisse tarafındaki %5’lik pay ise fonun kategorisine uygun şekilde esnek bir duruş sergilediğini gösteriyor. Ancak Sharpe oranının -2,79 gibi negatif bir bölgede olması, volatilitenin düşük (%2,6) kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin zorlandığını işaret ediyor. 1,57 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak kurumsal yatırımcı ilgisini üzerinde topluyor, maksimum kaybının %-0,8’de kalması da sınırlı bir düzeltme toleransına işaret ediyor.