Garanti Portföy Üçüncü Değişken Fon

Garanti Portföy’ün bu değişken fonu, son bir yılda nominal %42,2 kazandırmış; enflasyonu arındırdığımızda reel getiri %8,1’e geriliyor, yani cebinizdeki alım gücü artışı görece mütevazı kalmış. Portföyün neredeyse yarısı nakitte (%46) dururken, hisse senedi ağırlığı %20’de; bu kompozisyon, değişken fon kategorisinin esnekliğine uygun ama temkinli bir duruş sergiliyor. Risk tarafında Sharpe oranının -0,55 olması, volatilitenin %8,2 ile sınırlı kalmasına rağmen getirinin riski karşılamakta zorlandığını gösteriyor; maksimum düşüşün %-4,8’de kalması ise pes eden yatırımcıyı üzmeyecek bir dayanıklılık sunuyor. Fonun 0,36 milyar ₺’lik büyüklüğü, onu orta ölçekli bir oyuncu yapıyor; bu da yöneticinin esnek hareket alanını koruduğ