Garanti Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Özel Fon

Garanti Portföy'ün bu serbest döviz fonu, son bir yılda %22,8'lik **nominal** getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyonu arındırdığımızda %-6,8'lik negatif reel getiri, alım gücü koruma açısından zayıf bir tablo çiziyor. Portföyün %85'i kurumsal borçlanma araçlarına yaslanmış durumda; bu da fonun kategorisiyle tutarlı, görece muhafazakar bir duruş sergilediğini gösteriyor. Risk tarafına baktığımızda, %2,4'lük düşük volatilite ve sınırlı maksimum kayıp olumlu olsa da, -3,20'lik Sharpe oranı risk-getiri dengesinin şu dönemde pek de lehte olmadığını fısıldıyor. 1,61 milyar ₺'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; bu da kurumsal ilginin varlığını ama sınırlı bir yatırımcı tabanına hitap ettiğini gösteriyor.