Garanti Portföy Mısırlı Serbest (Döviz) Özel Fon

Garanti Portföy Mısırlı Serbest Fon, son bir yılda %22,7 nominal getiri sağlamış; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel kayıp %6,9 seviyesinde, bu da fonun asıl mücadelesinin enflasyonla olduğunu gösteriyor. Portföyün %56'sı kurumsal borçlanma araçlarına dayanıyor, geri kalanı ise esnek yapıda; bu da serbest fon kategorisinin vaat ettiği yönetim esnekliğiyle uyumlu dikkat çekiyor. Risk tarafında ise Sharpe oranının -3,14 gibi derin negatifte olması ve volatilitenin %2,5 ile düşük kalması, getirinin riski karşılamakta yetersiz kaldığını görece ortaya koyuyor. 0,42 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; bu da yatırımcı tabanının dar ama istikrarlı olduğuna işaret ediyor.