Strateji Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon(hisse Senedi Yoğun)

FYF, adındaki "mutlak getiri" hedefini son bir yılda nominal %27 ile karşılamış görünüyor; ancak reel bazda %-3.5'lik kayıp, enflasyonun bu dönemde fonun performansını epeyce ezdiğini gösteriyor. Portföyün %85 hisse senedi ağırlığı, fonun serbest şemsiye altındaki "hisse yoğun" kimliğiyle tutarlı; kalan %15 nakit ise oynaklığı sınırlamak için bir tampon görevi üstleniyor. Risk-getiri dengesi şöyle dikkat çekiyor: Volatilitenin %6.4 gibi düşük seviyede kalması olumlu, ancak negatif Sharpe oranı (-2.06) ve sınırlı maksimum kayıp, getirinin riskin karşılığını veremediği bir tabloya işaret ediyor. 0.04 milyar ₺'lik büyüklüğüyle niş bir fon; bu durum, yatırımcı talebinin sınırlı kaldığını ama fonun esnek hareket edebilme avantajını da beraberinde getiriyor.