Azimut Portföy 16.0 Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Azimut'un bu serbest fonu son bir yılda %34,7 nominal getiri sağlamış; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel getiri %2,2'de kalıyor, yani asıl mücadele enflasyona karşı verilmiş. Portföyün %83'ü hisse senedinde, bu da fonun "hisse senedi yoğun" kimliğiyle birebir örtüşüyor ve kalan %17'lik kısım esnek yönetim için alan bırakıyor. Risk tarafında Sharpe oranının 1,06 olması, %54 gibi yüksek bir volatiliteye rağmen getirinin riski fazlasıyla karşıladığını gösteriyor; ama maksimum düşüşün %-29,3'ü bulması, bu yolda inişlerin de sert olduğunu hatırlatıyor. Fonun 0,25 milyar ₺ büyüklüğü, onu orta ölçekli ve çevik bir oyuncu konumuna koyuyor; bu da yöneticinin daha rahat manevra yapabilmesine imkan tanıyor.