Astra Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

ASTRA Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu, son bir yılda %30'luk nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyon arındırıldığında %-1.4'lük negatif reel getiri, fonun aslında alım gücünü koruyamadığını gösteriyor. Portföyün %87'si hisse senedinde, bu da kategorisiyle (hisse senedi yoğun fon) tam uyumlu ve katılım esaslarına uygun bir kompozisyon öne çıkıyor. Risk cephesinde ise Sharpe oranının -0.44 olması, %22.6'lık yüksek volatiliteye rağmen getirinin riski karşılayamadığını ortaya koyuyor; maksimum düşüşün %-11.3'te kalması ise görece sınırlı bir kayıp yaşandığını gösteriyor. 0.29 milyar TL'lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak, katılım endeksine yatırım yapmak isteyen ancak agresif riskten kaçınan yatırımcılar için niş bir seçenek ol