Deniz Portföy 2028 Serbest (Döviz) Fon

Deniz Portföy’ün bu serbest döviz fonu, son bir yılda %20,1’lik **nominal** getiri sunmuş; ancak enflasyon karşısında reel bazda %-8,8 ile erime yaşanmış, bu da döviz bazlı varlıkların TL maliyetini net gösteriyor. Portföyün %57’si kurumsal borçlanma araçlarına yaslanmış, geri kalanı esnek alanlarda değerlendirilmiş; bu da serbest şemsiye yapısıyla uyumlu, görece temkinli bir duruş sergiliyor. Risk tarafında Sharpe’ın -7,07 gibi derin negatifte olması, düşük volatiliteye (%2,1) rağmen getirinin riski karşılamaktan uzak olduğunu vurguluyor; maks drawdown’ın %-2,8’de kalması ise düşüşlerin sınırlı kaldığını gösteriyor. 0,9 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; bu da kurumsal talebin ilgisini çekiyor ama geniş yatırımcı tabanında henüz