Deniz Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon

Deniz Portföy’ün robotik teknolojiler fonu, son bir ayda %1,8’lik nominal getiriyle sakin bir seyir izliyor; ancak yıllık veri henüz oluşmadığı için enflasyonla mücadeledeki başarısını reel bazda ölçmek için erken. Portföyün %62’si hisse senedinde, bu da fonun tematik yapısıyla uyumlu ve kategorisindeki değişken fonlara göre daha agresif bir duruş sergiliyor. Risk tarafında Sharpe oranının -1,19’a gerilemesi ve %14,1’lik volatilite, getirinin oynaklığa kıyasla zayıf kaldığını gösteriyor; maksimum kayıp %-8,6 ile sınırlı kalsa da risk-getiri dengesi şu an için dikkat çekici değil. Fonun büyüklüğü 0,03 milyar ₺ ile oldukça niş bir yatırımcı tabanına hitap ediyor, bu da likidite ve yönetim esnekliği açısından görece küçük ama odaklı bir oyuncu olduğunu ortaya koyuyor