DENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Rakamlar
Fiyat hikayesi
İlk günden bugüne 1,0009 → 1,1331. Yol nasıl geçti?
Zor dönemler
Her fonun kırılma anları vardır. Bu fonun en sert 2 drawdown periyodu:
Son söz
“Son bir ayda %-7,1 nominal gerileyen fonda yıllık getiri ve reel getiri verisi bulunmuyor; bu nedenle enflasyon karşısındaki performansı değerlendirilemiyor. Portföyün %59’u hisse senetlerinde, %8’i nakit ve mevduatta bulunuyor; dağılım, değişken fon yapısıyla uyumlu biçimde hisse ağırlıklı ve büyüme odaklı bir görünüm sunuyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekiyor: volatilite %16,2, maksimum düşüş %-10,0 ve Sharpe -2,98; son dönemde alınan riskin karşılığının zayıf kaldığı görülüyor. 0,02 milyar TL’lik fon büyüklüğü, DRT’nin geniş ölçekli değil, daha niş bir yatırımcı ilgisine sahip olduğunu düşündürüyor.”
Fonoloji AI · bu yorum yatırım tavsiyesi değildir