Deniz Portföy Kar Payı Ödeyen Onbirinci Serbest (döviz-Avro) Fon

Deniz Portföy’ün bu döviz bazlı serbest fonu son bir yılda %16,9 nominal getiri sunmuş; ancak enflasyon arındırılmış tabloda %-11,1’lik negatif reel getiri, döviz cinsinden kazancın alım gücünü korumakta zorlandığını gösteriyor. Portföyün %63’ü kurumsal tahvillerden oluşuyor; bu da fonun sabit getiri ağırlıklı, görece muhafazakar bir duruş sergilediğini teyit ediyor. Risk tarafında ise Sharpe oranının -3,62 gibi derin negatifte olması ve volatilitenin %4,8 ile sınırlı kalması, düşük oynaklıkla birlikte getirinin de beklentilerin altında kaldığını ortaya koyuyor. 1,74 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon olarak dikkat çekiyor; bu da yatırımcı tabanının dar ama istikrarlı olduğuna işaret ediyor.