Neo Portföy Dora Serbest Fon

Neo Portföy Dora Serbest Fon, son bir yılda %29.9’luk nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel kayıp %-1.2 seviyesinde, yani fon aslında alım gücünü koruyamamış. Portföyün %82’si hisse senedinde, bu da serbest şemsiye fonu kategorisinin agresif tarafına işaret ediyor; kasadaki %17’lik nakit ise oynaklığa karşı sınırlı bir tampon sağlıyor. Risk-getiri dengesine baktığımızda, %27.4’lük volatilite ve 7/7 risk skoru yüksek çalkantıya işaret ederken, Sharpe oranının 0.13’te kalması üstlenilen riskin karşılığını alamadığını gösteriyor. Fonun büyüklüğü 0.04 milyar ₺ ile oldukça niş bir seviyede; bu da kurumsal ilgiden ziyade, yüksek risk toleransı olan sınırlı bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini düşündürüyor.