Deniz Portföy Yaz Serbest (Döviz) Özel Fon

Deniz Portföy’ün bu serbest fonu, son bir yılda %24,1 nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak reel bazda %-5,8 ile enflasyon karşısında erime söz konusu, bu da görece yüksek enflasyon ortamında fonun alım gücünü koruyamadığını gösteriyor. Portföyün tamamı kurumsal borçlanma araçlarında, yani kategoriyle tutarlı şekilde döviz cinsi sabit getiriye odaklanmış durumda. Risk tarafında Sharpe oranının -6,25 gibi derin negatifte olması ve volatilitenin %1,6 ile düşük kalması, getirinin risk başına verimsizliğini öne çıkarıyor; maksimum kayıp %-1,7 ile sınırlı kalsa da bu tablo fonun risk-getiri dengesinde zorlandığını gösteriyor. 0,12 milyar ₺’lik büyüklüğüyle niş bir fon; bu da yatırımcı talebinin sınırlı kaldığını ve fonun geniş kitlelerce tercih edilmediğini işaret ediyor.