Deniz Portföy Hlc Serbest (Döviz) Özel Fon

Deniz Portföy’ün bu serbest döviz fonu, son bir yılda %16,1’lik nominal getiri sunmuş; ancak enflasyon karşısında reel bazda %-11,9 ile erime söz konusu. Portföyün %88’i “diğer” kaleminde toplanmış, bu da fonun kategorisindeki esnek yönetim anlayışını yansıtıyor; %11’lik kurumsal tahvil kısmı ise sınırlı bir sabit getiri tamponu sağlıyor. Risk tarafında Sharpe oranının -3,02’ye gerilemesi ve %14,6’lık volatilite, getirinin oynaklığa kıyasla zayıf kaldığını gösteriyor; maksimum kayıp da %-11,9 ile dikkat çekiyor. 0,20 milyar ₺’lik büyüklüğüyle niş bir fon; bu ölçek, yatırımcı tabanının sınırlı ama odaklı olduğuna işaret ediyor.