Deniz Portföy Reyhan Serbest (Döviz) Özel Fon

Deniz Portföy’ün Reyhan Serbest Fonu, son bir yılda %25,1’lik nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyonu arındırdığımızda %5,1’lik negatif reel getiri, asıl tabloyu gösteriyor. Portföyün üçte ikisi “diğer” kaleminde, geri kalanı kurumsal borçlanma araçlarında; bu da fonun esnek ama ağırlıklı olarak döviz ve alternatif varlıklara duyarlı bir yapıda olduğunu öne çıkarıyor. Düşük volatilite (%3,0) ve sınırlı maksimum kayıp (%2,4) riski kontrol altında tutarken, -3,46’lık Sharpe oranı getirinin taşıdığı riski tam karşılamadığını gösteriyor. 0,58 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; bu da yatırımcı tabanının niş ama istikrarlı olduğuna işaret ediyor.