Deniz Portföy Mer Serbest (Döviz) Özel Fon

Deniz Portföy’ün bu serbest döviz fonu, son bir yılda nominal %28,2 getiri sağlamış; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel kayıp %-2,7 seviyesinde, yani asıl mücadele enflasyona karşı verilmiş. Portföyün %182’si "diğer" kaleminde toplanmış; bu da fonun esnek ve agresif yönetim anlayışını teyit ediyor, kategorisiyle uyumlu bir duruş. Risk tarafında Sharpe oranının -0,86 olması, volatilitenin %16,7 ile görece yüksek seyretmesi ve maksimum kaybın %-16,6’yı bulması, risk-getiri dengesinin zorlu bir zeminde olduğunu gösteriyor. 1,82 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; bu da yatırımcı tabanının geniş olmadığını ama belirli bir ilginin varlığını işaret ediyor.