Deniz Portföy Özer Serbest (Döviz) Özel Fon

Deniz Portföy’ün bu serbest fonu, son bir yılda %22,1’lik nominal getiri sunmuş; ancak enflasyonu düşünce reel kayıp %7,3’e işaret ediyor, bu da fonun satın alma gücünü koruyamadığını gösteriyor. Portföyün %91’i kurumsal borçlanma araçlarından oluşuyor; serbest fon kategorisinde bu kadar yüksek tahvil ağırlığı, risk iştahının düşük tutulduğunu ve döviz bazlı bir duruşun öne çıktığını düşündürüyor. Sharpe oranının -6,44 gibi derin negatifte olması, volatilitenin %2,5 ile sınırlı kalmasına rağmen risk-getiri dengesinin zayıf olduğunu net biçimde ortaya koyuyor. Fonun büyüklüğü 0,38 milyar ₺ ile orta ölçekli bir oyuncu konumunda; bu da kurumsal yatırımcı ilgisinin görece sınırlı ama istikrarlı bir taban bulduğuna işaret ediyor.