Deniz Portföy Neko Serbest (Döviz) Özel Fon

Deniz Portföy Neko Serbest (Döviz) Fonu, son bir yılda %22,7’lik nominal getiri sunmuş; ancak enflasyon karşısında reel kayıp %-6,9 seviyesinde, yani cebinizdeki alım gücü erimiş. Portföyün %59’u kurumsal tahvillerde, geri kalanı ise döviz ve diğer varlıklarda; bu yapı, serbest fon kategorisindeki esnek yönetim anlayışıyla uyumlu ama görece muhafazakâr bir duruş sergiliyor. Volatilitenin %1,6 gibi düşük kalması ve maksimum kaybın %-0,5’te sınırlı kalması dikkat çekici; ancak Sharpe oranının -7,94 olması, risk-getiri dengesinin şu an için zayıf olduğunu gösteriyor. 0,22 milyar ₺’lik büyüklüğüyle orta ölçekli bir fon; bu da yatırımcı tabanının dar ama istikrarlı olduğuna işaret ediyor.