Deniz Portföy Alize Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Deniz Portföy Alize Hisse Senedi Serbest Fon, son bir yılda nominal %87,4 kayıpla dikkat çekerken, enflasyonla düzeltilmiş reel kayıp %90,4’e ulaşıyor; bu tablo, fonun TL bazlı mevduatın bile ciddi şekilde altında kaldığını gösteriyor. Portföyün %80’i hisse senedinde, geri kalanı ise %19 diğer varlıklar ve %2 nakit olarak dağılmış; bu yapı, kategorisindeki yoğun hisse senedi ağırlığıyla tutarlı ama esnek bir alan bırakıyor. Risk-getiri dengesi ise -4,52 Sharpe oranı ve %61,9 volatilite ile oldukça çalkantılı bir seyir izliyor; maksimum kayıp %90,9’a ulaşmış durumda, bu da yüksek risk iştahı olmayanlar için zorlu bir tablo. Fonun toplam büyüklüğü yalnızca 0,01 milyar TL ile niş bir ölçekte kalmış; bu durum, yatırımcı talebinin sınırlı olduğunu ve lik