Deniz Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon

Deniz Portföy'ün tarım ve gıda temalı değişken fonu DFC, son bir yılda %33.4 nominal getiri üretmiş; ancak enflasyon arındırıldığında bu rakam %1.5'lik mütevazı bir reel kazanca işaret ediyor, yani öne çıkan asıl hikâye temanın kendisi değil, getirinin enflasyonu ancak kıl payı aşabilmesi. Portföyün %89'unun hisse senedinde konumlanması, değişken şemsiye kategorisiyle tutarlı ve tematik bir fon için beklenen risk iştahını yansıtıyor. Sharpe oranının -0.54 ile negatif bölgede kalması dikkat çekiyor; %10.1 volatilite ve %6.1'lik maksimum drawdown görece ılımlı olsa da, alınan riskin getiriyle henüz ödüllendirilmediğini gösteriyor. 0.11 milyar TL'lik büyüklüğüyle niş ölçekte kalan fon, kurumsal ilgiden ziyade tematik yatırımcı talebine hitap ediyor gibi görünüyor.