Allbatross Portföy Demir Kısa Vadeli Katılım Serbest (TL) Fon

DEI kodlu bu fon, son bir yılda nominal %49.5 kayıpla dikkat çekerken, enflasyonla yarışamayınca reel kayıp %61.7’ye ulaşmış; bu tablo, kısa vadeli katılım hedefiyle ciddi bir tezat oluşturuyor. Portföyün %69’u nakitte duruyor, kalan %31’i kurumsal borçlanma araçlarına ayrılmış; bu da fonun aslında piyasadan kaçınan, savunmacı bir duruş sergilediğini gösteriyor. Sharpe oranının -8.33 gibi derin bir negatifte olması, düşük volatiliteye (%1.3) rağmen risk-getiri dengesinin oldukça bozulduğunu ve maksimum kaybın %62.5’e ulaştığını ortaya koyuyor. Fonun yönetimindeki varlık büyüklüğü yalnızca 0.01 milyar ₺ ile niş bir konumda; bu da kurumsal ilginin sınırlı kaldığını, yatırımcı tabanının oldukça dar olduğunu gösteriyor.