Deniz Portföy Bakham Serbest (Döviz) Özel Fon

Deniz Portföy’ün bu serbest döviz fonu, son bir yılda nominal %28,3 kazandırmış; ancak enflasyon arındırılmış reel getiri %-2,7 ile negatif bölgede, yani bu dönemde alım gücünü koruyamamış. Portföyün yarısı kurumsal tahvillere ayrılmış, kalan kısımda %30 diğer varlıklar ve %20 nakit tutuluyor; bu yapı, serbest kategorisindeki esnek yönetim anlayışıyla uyumlu ama döviz bazlı beklentilere göre muhafazakâr bir duruş sergiliyor. Risk tarafında Sharpe oranının -1,85 olması ve volatilitenin %3 gibi düşük seviyede kalması, getirinin riskine göre zayıf kaldığını gösteriyor; maksimum düşüşün %-1,7 ile sınırlı olması ise sakin bir seyir izlediğini ortaya koyuyor. Fonun büyüklüğü 1,29 milyar ₺ ile orta ölçekli bir ilgiye işaret ediyor; bu da