Deniz Portföy Türkiz Serbest(döviz) Özel Fon

Deniz Portföy’ün bu serbest döviz fonu, son bir yılda nominal %27,1 kazandırmış; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel getiri %-3,5’e geriliyor, yani satın alma gücü korunamamış. Portföyün %62’si kurumsal borçlanma araçlarına yaslanmış, %16 hisse ile büyüme arayışına girmiş; bu karışım kategorinin esnek yapısıyla uyumlu. Risk tarafında Sharpe oranının -0,62 olması, getirinin üstlendiği volatiliteyi (%6,1) karşılayamadığını gösteriyor; maksimum kayıp %3,7 ile sınırlı kalsa da risk-getiri dengesi zayıf. Fon büyüklüğü 0,33 milyar ₺ ile orta ölçekli bir oyuncu; bu da yatırımcı tabanının niş ama istikrarlı olduğuna işaret ediyor.