Deniz Portföy Armut Serbest (Döviz) Özel Fon

Deniz Portföy’ün bu serbest döviz fonu, son bir yılda %25,8’lik nominal getiriyle dikkat çekiyor; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel kayıp %4,5 seviyesinde, yani asıl mücadele alım gücünü korumakta. Portföyün %57’si kurumsal borçlanma araçlarına yaslanmış, kalan kısımda nakit ve diğer varlıklar dengelenmiş; bu kompozisyon, döviz bazlı serbest bir fon için görece muhafazakâr bir duruş sergiliyor. Risk tarafında Sharpe oranının -3,49’a gerilemesi ve volatilitenin %2 gibi düşük kalması, getirinin oynaklığa kıyasla zayıf kaldığını gösteriyor; maksimum düşüşün %-0,6’da kalması ise sakin bir seyir izlendiğini teyit ediyor. Fonun 0,33 milyar ₺’lik büyüklüğü, bu stratejiye ilginin niş bir yatırımcı kitlesiyle sınırlı kaldığını