İş Portföy Fefon Serbest Özel Fon

İş Portföy’ün bu serbest fonu son bir yılda nominal %20,2 kazandırmış; ancak reel getiri %-8,8 ile enflasyon karşısında eriyen bir tablo çiziyor, bu da dikkat çekiyor. Portföyün %63’ü kurumsal borçlanma araçlarından oluşuyor; bu da fonun “serbest” unvanına rağmen aslında tahvil ağırlıklı, görece muhafazakar bir duruş sergilediğini gösteriyor. Risk tarafında Sharpe oranının -6,14 gibi derin bir negatifte olması ve volatilitenin %2,4 ile düşük kalması, getirinin riski karşılamakta zorlandığını ortaya koyuyor. Fon büyüklüğünün 0,02 milyar ₺ gibi oldukça küçük bir seviyede kalması, bu ürünün yatırımcı nezdinde niş bir ilgi gördüğünü ama ana akım talebi yakalayamadığını düşündürüyor.