Ak Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Fon

CJD, Ak Portföy'ün döviz cinsi serbest fonu olarak öne çıkıyor; son bir yılda %19'luk nominal getiri elde etmiş ancak enflasyon karşısında reel bazda %-9,6 ile erime yaşamış, bu da fonun döviz bazlı duruşunun TL enflasyonuna karşı koruma sağlamakta zorlandığını gösteriyor. Portföy kompozisyonu serbest kategorisine uygun şekilde ağırlıklı olarak kurumsal (%47) ve devlet tahvili (%42) tarafında toplanmış, görece dengeli bir borçlanma görünümü çiziyor. Risk-getiri dengesi ise dikkat çekici: volatilite düşük (%2,4) ve maksimum kayıp sınırlı (%0,3) kalırken, Sharpe oranının -5,65 gibi derin negatifte olması, düşük oynaklığın getiri kalitesini maskelemediğini ortaya koyuyor. 6,48 milyar ₺'lik büyüklüğüyle orta-üst ölçekte bir yatırımcı tabanına hitap eden fon, döviz bazlı