A1 Capital Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

A1 Capital Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Fonu, son bir ayda %10,8 nominal kayıpla zorlu bir dönemden geçiyor; yıllık verisi olmadığı için reel getiri karşılaştırması yapamıyoruz. Portföyünde %204 gibi yüksek bir hisse yoğunluğu taşıması, BIST 100 dışı şirketlere odaklanma stratejisiyle tutarlı ancak bu oran kaldıraçlı bir yapıya işaret ediyor. Sharpe oranı 1,24 ile risk-getiri dengesi görece olumlu görünse de, %136’lık volatilite ve %50,9’luk maksimum düşüş, fonun oldukça dalgalı bir seyir izlediğini ortaya koyuyor. 0,11 milyar TL’lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak dikkat çekiyor; bu ölçek, yatırımcı talebinin sınırlı olduğunu ancak stratejiye ilgi duyanlar için esneklik sağlayabileceğini gösteriyor.