Bv Portföy Birinci Değişken Fon

BVD, Bv Portföy'ün değişken şemsiye fonu olarak ilk yılında %0,5 nominal getiri üretmiş; enflasyon bu seviyedeyken reel getirinin negatif bölgede kaldığını, yani yatırımcının satın alma gücünü koruyamadığını not edelim. Portföyün %35'i özel sektör borçlanma araçları, %34'ü hisse senedi ve %13'ü nakitte — değişken fon kimliğiyle uyumlu, dengeli bir dağılım göze çarpıyor. Sharpe 0,37 ve %6,7 volatilite, üstlenilen riske karşılık mütevazı ama pozitif bir getiri verimliliğine işaret ediyor; %-1,6'lık maksimum drawdown ise inişlerin sınırlı kaldığını gösteriyor. 0,23 milyar ₺ büyüklüğüyle niş ölçekte konumlanan fon, TEFAS 2/7 risk sınıfıyla temkinli yatırımcı profiline hitap ediyor.