İş Portföy Bty Serbest (Döviz) Özel Fon

İş Portföy’ün bu serbest fonu son bir yılda %24,8 nominal getiri sunmuş; ancak enflasyonu arındırdığımızda reel kayıp %-5,3 seviyesinde, yani alım gücünü koruyamamış. Portföyün %57’si kurumsal borçlanma araçlarına yaslanmış, kalan kısımda nakit ve diğer varlıklar yer alıyor; bu yapı, serbest fon kategorisindeki esnekliğe kıyasla görece muhafazakâr bir duruş sergiliyor. Risk-getiri dengesi zayıf: Sharpe oranı -2,08 ile oldukça negatif, volatilite ise %2,7 ile düşük kalmış; bu da getirinin riskin altında kaldığını teyit ediyor. 0,63 milyar ₺ büyüklük, fonun orta ölçekli bir yatırımcı tabanına hitap ettiğini gösteriyor; likidite açısından sorun yaratmayacak ama devasa bir talep de görmüyor.