Pardus Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Pardus’un BIST 30 dışı şirketlere odaklanan bu serbest fonu, son bir yılda nominal %72,1 kayıpla derin bir düzeltme yaşamış; reel kayıp ise enflasyon etkisiyle %78,8’e ulaşarak tasarruf gücündeki erimeyi net biçimde ortaya koyuyor. Portföyün %197’lik kaldıraçlı hisse pozisyonu, fonun kategorisindeki agresif duruşuyla tutarlı olsa da, bu yoğunluk fiyat hareketlerini iki yönlü keskinleştiriyor. Sharpe oranının -1,83’e gerilemesi ve volatilitenin %105 gibi rekor seviyede seyretmesi, risk-getiri dengesinin şu an için oldukça zorlu bir tarafta olduğuna işaret ediyor. Yönetilen 0,28 milyar ₺’lik varlık büyüklüğü, fonun kurumsal yatırımcıdan ziyade yüksek risk iştahına sahip niş bir yerli yatırımcı kitlesine hitap ettiğini gösteriyor.