A1 Capital Portföy Birinci Serbest Fon

BSC kodlu A1 Capital Birinci Serbest Fon, son bir ayda %47,3’lük sert bir düşüşle dikkat çekiyor; bu yüzden yıllık getiri verisi henüz oluşmamışken nominal kayıp bile reel anlamda enflasyonun üzerinde bir erimeye işaret ediyor. Portföyün %97’si kurumsal borçlanma araçlarına yatırılmış, bu da fonun “serbest” unvanına rağmen aslında sabit getiri ağırlıklı bir risk profili çizdiğini gösteriyor. Ancak işin içine girdikçe tablo değişiyor: %128,5’lik volatilite ve -4,19’luk Sharpe oranı, bu varlık dağılımı için olağanüstü yüksek bir risk-getiri dengesizliğine işaret ediyor; maksimum kayıp %86,6’ya ulaşmış durumda. 0,13 milyar ₺’lik büyüklüğüyle niş bir fon olarak öne çıkıyor; bu da likidite ve yatırımcı tabanı açısından görece kırılgan bir yapıya iş