Deniz Portföy Balev Eğitime Destek Serbest Fon

Deniz Portföy'ün BLD kodlu serbest fonu, yıllık %45.7 nominal getiriye karşılık enflasyon arındırıldığında %10.8 reel getiri üretmiş; bu, mevcut faiz ortamında görece mütevazı ama pozitif bir reel kazanç tablosu. Portföyün %81'inin nakitte, yalnızca %10'unun özel sektör tahvilinde durması, serbest şemsiye fonu için beklenen esnekliğin çok muhafazakâr tarafında kalındığını gösteriyor. Sharpe oranının 0.08 gibi düşük seviyede olması, %1.1 volatiliteye rağmen üretilen getirinin risk başına zayıf kaldığına işaret ediyor; maksimum drawdown'ın %0.0 olması ise bu düşük oynaklığın bir yansıması. 0.50 milyar ₺ büyüklüğüyle fon, TEFAS evreninde niş ölçekte konumlanıyor ve eğitime destek temasıyla belirli bir yatırımcı kitlesine hitap ediyor.